【营销】弹好投研与营销的协奏曲

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    弹好投研与营销的协奏曲

“如果长期不给持有人赚钱，投资人就会离我们越来越远。”长达5年的熊市，令这个问题更加凸显，几乎困扰着基金行业里每一个人。

在一个业绩制胜的行业里，能让投资者赚钱才是基金业长久发展的基础。然而，5年熊市大考，基金业绩普遍不佳，基金业遭遇信任危机，其主动管理的能力备受质疑。

因时而变，一批基金公司开始顺应行业与市场的变化，加速革新投研模式，与此同时，基金的此前“粗犷”的营销方式也开始转变，“以投资机会为导向”的营销方式，正逐渐在业内落地开花。

由投委会来决定营销时机、产品选择，招商基金应该是业内第一家。在招商基金许小松看来，招商基金的营销将不再是“卖产品”，而是为投资者“提供机会”。

基金公司传统的营销中，增加规模往往摆在首位，而投资者的利益却没能引起足够重视。在公司数量快速增长、基金产品越发丰富、渠道竞争白热化、投资者日趋成熟的市场环境中，如果继续忽视投资者利益，与投资者关系必将日益疏远，进而造成基金行业规模的更加萎缩。

过去的营销模式急需转型，行业需要更为专业化的营销。要实现专业化营销，并在基金公司真正贯彻落实下去并非易事，这需要营销团队与投研团队更有效的沟通，在组织架构上将投研和营销紧密结合，形成“同盟军”。

在许小松看来，基金公司需要充分发掘基金投资机会，转换成投资者需要的资讯、观点和策略。同时，也要注重在合适的时机把合适的产品推送给合适的人，以达到最佳的效果。

为基金投资人提供投资建议，成立“投资者回报研究中心”，嘉实基金(博客,微博)也是业内第一家。基于对宏观经济的解读和金融市场的理解，借助于最前端的经济理论和数学模型，“嘉实投资者回报研究中心”开发出了一个从市场预测、资产配置到基金选择的完善的投资决策系统“forecast+allocation+selection”(简称嘉实fas系统)。

作为一个投资决策系统，嘉实fas系统是基于大部分基金投资者6个月左右的持有周期，和中国a股市场6个月的反转周期作预测。其目的是有效降低投资组合的波动风险，达到获取长期稳定回报的目标。

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